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但哈罗单车在日常运维和资本部署效率方面拥有

时间:2019-09-11 16:53来源:经营理念
来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)作者:左刀 北京时间8月30日早间消息,哈罗单车CFO陈晓东在接受美国财经媒体CNBC采访时表示,中国共享单车创业公司仍有很大竞争空间。 1、

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来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)作者:左刀

北京时间8月30日早间消息,哈罗单车CFO陈晓东在接受美国财经媒体CNBC采访时表示,中国共享单车创业公司仍有很大竞争空间。

1、背景

“这种需求频率很高,也很强劲。”陈晓东在摩根士丹利互联网与科技峰会(Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference)上说,“中国只有两家巨头,所以我们仍然有很大的空间提供更好的服务,实现更高的效率。”

在阿里巴巴投资哈罗单车之前,关于摩拜和ofo的负面消息一直是不间断的。比如说,蓝鲸TMT曾经独家报道说,两家公司挪用的押金达到了60个亿。虽然两家公司同时予以否认,但却避重就轻,没有对押金的用途进行进一步的说明。再比如,在部分社交媒体上,多次有匿名员工爆料两家公司存在严重的贪腐问题。事实上,早在问题爆发之前,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)在今年3月份曾经发过一篇预言《细思极恐,共享单车产业可能会有哪些灰色收入》,这里面很多的事情其实已经应验了。还比如说,有人在社交媒体上曝光摩拜和ofo拖欠供应商的款项,并且订单大幅缩减。这些,都预示着两家公司的资金紧张,后续增长的乏力。

哈罗单车去年与永安行的合并也成为中国共享单车市场的第一笔整合交易。这类创业公司已经吸引了大量资本涌入。ofo今年早些时候获得阿里巴巴领投的8.66亿美元融资。摩拜单车则被美团收购,据称估值达到27亿美元。哈罗单车也在今年6月通过蚂蚁金服融资3.21亿美元。

而更为明显的事实是,作为投资人的朱啸虎,已经多次提及摩拜和ofo合并的事宜,这在这么多年来的创投界也是非常罕见的,虽然朱啸虎说两家可能还要再打一架,但按照《财经》杂志的分析,由于反垄断申报的问题,两家如果不在今年完成合并的话,明年就算要合并,也会面临巨大的政策风险。

ofo和摩拜单车在一二线城市布局很广,而哈罗单车却希望拓展小城市。陈晓东表示,之所以这样做是因为哈罗单车的规模远小于竞争对手。“在中小城市开展业务面临的竞争更小,因为ofo和摩拜单车主要集中于一线城市。”

不过,就算在背后多个投资方的推动之下,关于两家公司要合并的消息甚嚣尘上,朱啸虎为代表的投资公司,滴滴为代表的股东方,都有推动合并的强烈意愿,但摩拜和ofo的CEO都公开表示两家没有合并的可能。甚至,ofo的第一大股东滴滴公司派驻到ofo的高管们也在“内部安排”中,重新回到了滴滴去上班。

陈晓东表示,虽然这两大巨头逐步挺进中小城市,但哈罗单车在日常运维和资本部署效率方面拥有“巨大优势”。该公司并不向用户收取押金,而这正是人们决定使用哪一款共享单车服务时的重要影响因素。

虽然摩拜被打上了腾讯的标签,ofo被打上了滴滴甚至阿里的标签,但正如当年的滴滴一样,两家公司并没有被这些大鳄们控股,在董事会的席位上,创业团队依然占据优势。胡炜炜曾经在达沃斯论坛中表示:“大家不要随便脑补,也不要随便觉得我跟他(马化腾)很熟。”,胡炜炜甚至说:“资本可能是会比较喜欢看到三个月结束战争这样的商业故事。但大佬其实是应该引导大家做一些更加伟大和更重要的事情”。而戴威则直接以行动来证明,谁在ofo中拥有控制权。

陈晓东拒绝对ofo与哈罗单车的潜在合并发表评论,这两家公司都获得了阿里巴巴的支持。“任何事情都有可能,但我们还是像摩拜单车一样跟ofo竞争。单纯因为我们拥有共同的金主并不意味着不存在竞争。”他说。

在合并的猜测中,腾讯和阿里其实并没有太多的发声,直到阿里推进了哈罗单车和永安行下属的低碳科技3.5亿美金的D1轮融资之后,马化腾罕见的在朋友圈发出了“被当作支付的推广工具了,可怜了其余小股东被锁死”的话语。

说实话,马化腾这种身份和地位的人在朋友圈中发出这样的话语,表明事情对他而言还是非常震撼的,这几乎是一种愤怒的表现了。

而马云在随后的回复中说:“知道腾讯希望将共享单车企业合并,但共享单车要有公益心态”,“我们做任何的兼并、合作都要思考对行业的贡献,不能为了垄断、为了早点收钱而做”。”

这样的回复,同样充满了火药味。

而更火爆的事情在于,多个媒体消息,阿里巴巴将会快速启动哈罗单车和ofo的下一轮融资。这相当于是直接向摩拜及其背后的金主们宣战了。

在国内的互联网争霸战中,很少有企业在最后只剩两个巨头的情况下,以第三名的身份逆袭成功的,比如分众和聚众,58和赶集,滴滴和快滴,到双寡头的时候,后面的人就很难再有机会了,到行业淘汰到只剩下单一巨头的时候,撼动的可能性更小。

不过,阿里巴巴是少数几个一直打硬仗,而且成绩非常不错的公司。

淘宝干掉当初绝对的老大易趣网,蚂蚁金服硬生生的从银行巨头们口中夺下份额,阿里钉钉向死而生,从来往的尸骨中重新崛起,而飞猪、淘票票、优酷、饿了么、口碑们,则依然在艰苦的攻坚战中快速发展。

从过往的表现来看,虽然也死了很多项目,比如来往(可参考小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)的历史文章《盘点这些年BAT的失败投资》),但阿里向来不怕打硬仗,更何况,阿里巴巴新近发债,融资70亿美金,获得国内外机构的疯抢,弹药极为充沛。

而哈罗单车,据媒体传出目前的产能急速暴增,已经达到了400万辆的投放规模。要知道,摩拜也才700万辆,而ofo则是1000万辆,按照目前哈罗单车60万辆每月的投放速度,不出半年,就可以和摩拜旗鼓相当了。而摩拜和ofo,则有供应链的爆料人称两家公司目前合起来一个月也不到20万辆。

所以,就算纯粹从打仗的角度来看,哈罗单车依然是有很大机会的,就算部分1,2线城市对车辆数量进行了限制,但目前主打2,3,4线城市的哈罗单车在投放数量上依旧有很大的空间。

2、困局

共享单车的持久战打到现在,从开始的盈利模式故事,到后期大家争相免费,再到被消协约见,要求尽量免押金,创始团队和投资机构之前的如意算盘将会落空,在经历了多个共享单车倒闭,押金难以要回的事件之后,押金的政策只会越来越严格,而只要市场上依旧存在竞争,价格战就不会停止。

这种情况下,目前的共享单车变成了资本输血的游戏,用户忠诚度不高的情况下,不补贴就意味着数据的下滑。一旦断血,分分钟就会倒闭,此前口碑不错的小蓝单车就是这么死掉的。而如果后续源源不断的需要输血的话,对于大部分的机构都会觉得心疼,而不再跟投的机构,股份将会被快速稀释。

比如说,在发展的巅峰期,摩拜和ofo月投放量达到了100万辆,这是个什么概念呢?按照摩拜一辆车成本2000元计算,100万辆就是20个亿,5个月就要烧100个亿。而最终摩拜700万辆的投放总共要花140个亿,如果加上折损率,运维、可能的黑洞等因素,投资预计会到170个亿以上,相当于25.7亿美金,当然,700万辆车的货款会有一个账期,这会延缓资金的压力,但总归是要还的,如果没有新资金进来,资金压力就会非常大。ofo因为车辆成本低,情况稍微好点,但由于投放车辆多,破损率很高,所以也好不到哪里去,资金压力同样是非常大的。而为了打价格战,经常免费的摩拜和ofo们,那点收益也实在是杯水车薪。

与资金的缺口相比较,复杂的股权关系以及利益关系,让局面更加混乱。

摩拜和ofo一样,进行了多轮的融资,背后的财团结构复杂,迄今为止,单一大股东也无法撼动管理团队在董事会里面的地位。

比如说,ofo的第一大股东滴滴希望ofo和摩拜能够合并,但ofo的戴威多次表示并不会合并,甚至在最新的“人事调整”中,滴滴进入ofo的高层全部出局。很显然,这与滴滴最初的打算是很难契合的。

摩拜的王晓峰也同样坚定的表示:绝不会和ofo合并。在立场上,摩拜从来没有主动表态投靠任何一方,包括腾讯在内。摩拜利用腾讯的投资和流量,而腾讯利用摩拜来拓展线下的支付场景。

说到底,大家都在为了自己的利益最大化在做着努力。以朱啸虎为代表的投资方不想再烧钱了,以滴滴为首的机构也希望不要烧钱了,赶紧合并,把ofo彻底变成自己战略布局中的一部分,而摩拜和ofo们,同样为了更多的主动权和更大的利益在努力。

不管合并还是不合并,对于摩拜和ofo而言,共同的特点是都要再融资,否则将会面临资金的枯竭。如果会合并,那么最终哪一方拿到的融资额度更大,无疑将会更加强势,另外一方在被合并后将会被踢出管理团队。而如果不合并,后续将会继续打仗,仍然需要资金来烧市场。

按照今天的媒体消息,如果阿里持续投资ofo,那么不合并,或者ofo未来合并摩拜的可能性就会更大了。

当然,并不排除有投资方强力扶持摩拜,后续融资额度远大于ofo,不过,这个可能性比较小。

3、ofo到底会和谁合作?

在王兴接受《财经》的采访中,他透露了当年滴滴和快的合并后,阿里是非常后悔的。

合并后的滴滴,阿里虽然有股份,但没有控制权。很显然,只做一个财务投资者,与阿里系的投资风格并不吻合。

我们曾经在几个月前表达过一个观点,就是ofo很大概率会和滴滴融合,共同做大智慧城市的大数据体系,并且会和阿里进行合作。

现在看来,ofo管理层可能更希望融入到阿里体系,而不是滴滴体系。在目前的情况下,融入阿里体系做智慧城市,比融入滴滴更有优势。

主要原因有两点:第一,高德地图已经成为国内排名第一的电子地图;第二,阿里的ET城市大脑技术已经相对成熟。

滴滴最初是用腾讯地图的,到了2016年5月,开始使用高德地图,但到了2017年年初,媒体传出滴滴挖角高德,高德地图将滴滴告上法庭的消息。

到了2017年11月,滴滴拿到了电子地图甲级测绘资质。

很显然的是,滴滴将会自己做地图,而在未来抛弃高德和腾讯地图。这也很好理解,谁愿意自己产生的大数据被别人拿走?

滴滴与高德地图交恶,入驻ofo的滴滴高层集体离开,这会是巧合吗?

此时的高德,已经超过了百度地图,成为国内排名第一的地图应用,每天动态的数据丰富程度排名全国第一,即便在未来,滴滴全部下线高德地图,高德在全国的实时使用量依然会排在前列。

而更可怕的是,阿里在把高德做成行业第一后,其ET城市大脑的项目也开始高调现身。

在乌镇互联网大会上,阿里巴巴CEO张勇在乌镇非常自豪的向大众展示了ET城市大脑在城市交通中的作用:除了能通过智能调配红绿灯有效提升拥堵路段的车辆通行速度,还能实现120等特种车辆的优先调度,为分秒必争的救援路节省一半的到达现场时间。此外,从实际来看,ET“城市大脑”在杭州和澳门落地的场景包括交通、旅游、医疗服务、电子政务、环保、海关通关、人才培养、经济预测等,而不仅仅是交通领域。

高德地图解决了城市车辆交通过程中的大数据采集问题,而ofo如果接入,将解决非机动车最后几公里的大数据采集问题,ET大脑则负责把大数据与城市交通进行结合,实现人工智能的能力。

高德地图+ofo+ET大脑的组合,完全可以替代ofo+滴滴的大数据能力,并且拥有其不具备的人工智能技术能力。这样的组合,或许对ofo而言是利益最大化的,毕竟,阿里从技术到工具上,除了没有ofo这样的共享单车最后几公里的数据之外,其他全部都具备了。

看到这里,阿里投资哈罗单车也就很好理解了。

首先,哈罗单车不管是质量还是其运营,都属于众多品牌中较为出色的;其次,哈罗单车主攻2,3,4线城市,与摩拜和ofo差异化运营,未来依旧具有很大的发展空间,甚至不排除未来“农村包围城市”;最后,投资哈罗单车也能推进ofo最终转向阿里巴巴,因为智慧城市的空间极大,有几万亿的空间,阿里巴巴不可能放弃这块大蛋糕,如果ofo不合作,那么阿里将会把共享单车全部的投资投到哈罗单车,虽然时间会晚一点,投资会大一点,但这些资源阿里可以全部自己掌控,不用看别人的脸色。所以,某种程度上,ofo没有其他更好的选择。

当然,投资哈罗单车与ofo,也有丰富阿里巴巴线下支付场景,丰富使用者个人大数据,为支付宝倒流等意思,但与智慧城市的大生意相比,那些并不是最主要的。

在这场站队的战斗中,很显然,ofo投向阿里是最明智的选择,这也是当前传出阿里将进入ofo下一轮融资的理由。而滴滴在多年来与BAT保持若即若离的关系之后,将会面临艰难的选择:与阿里合作,还是与腾讯合作,或者自己重新开始。

很明显,马化腾看到了阿里投资哈罗单车的一些逻辑,所以才会如此“失态”的在微信中发声。合并的可能性虽然还是存在的,但腾讯在其中的地位已经明显降低了。

在智慧交通这块大蛋糕上,腾讯只有摩拜这个合作伙伴,没有类似于ET大脑的产品,对于滴滴也无法掌控,腾讯地图使用率极低,腾讯信用也才刚刚起步,不确定性非常大。面对最强竞争对手咄咄逼人的战略突进,不知道腾讯系会如何应对?

而对于摩拜而言,目前匆匆上马的类似滴滴打车的产品,以及共享电单车产品,甚至是共享充电宝产品,面临的风险巨大,短时间很难做出规模,更别说完整的智慧城市解决方案了。更要命的是,如果后续ofo和哈罗两款产品在智慧城市上能分得高额收益,“羊毛出在猪身上”,然后可以在共享单车本身全部永久免费,摩拜该怎么应对?

对于滴滴,同样是非常艰难的选择,根据知情人士透露,滴滴曾经想过自己做共享单车,但在共同投资人朱啸虎的牵线搭桥之下,最终投了ofo,成为其单一最大股东,但同样没有控股。如果ofo倒向阿里,则滴滴把城市大交通的数据全部收入囊中的计划将会流产,而滴滴虽然也在最近半年多加大了人工智能的研发力度,并且研发出了“滴滴大脑”,但目前并没有在智慧城市中的正式应用,也缺乏ofo这样最后几公里的数据。而ET大脑已经在杭州运行调试了好几年,并且已经在澳门开始布局。高德地图+共享单车的模式,将覆盖出行的大部分场景。

4、哈罗单车

与1,2线城市摩拜与ofo残酷的竞争不同的是,哈罗单车主打2,3,4线城市,避开了主战场,偷偷的发展。在获得四轮融资之后,哈罗单车加速发展,每月的投放量骤然提升到60万辆,总车辆数达到了400万。可以预见的是,D1轮3.5亿美金,以及很快就要进行的D2轮更高额度的融资,将会让哈罗单车极为快速的成长起来。

根据哈罗单车官方透露,其在运营的城市中约有90%都实现了盈利,也就是说其并不担心后续的成本消耗,目前大多也是在单车硬件上的成本投入。只要在运营过程中进行合理的控制便可以减少消耗。这种盈利很大部分的原因在于其避开了摩拜与ofo的主战场。

而与摩拜极为注重单车质量,从而成本极高,ofo极为注重速度,从而质量较差相比较,哈罗单车成本800元,介于两者之间,平衡了速度与质量的问题。此外,哈罗单车从未传出过内部贪腐的丑闻,低调做事,发展势头强劲。

无论从运营,产品质量,铺设速度以及与资方的关系来看,哈罗单车都是阿里极为不错的选择。虽然有媒体曾经报道过永安行曾经也想整合小蓝单车,奈何其CEO心气高,战略失误,最终导致小蓝的倒闭,其实非常的可惜,毕竟小蓝车的质量还是不错的。

投奔阿里巴巴,对于哈罗单车而言,不仅能得到资金,更重要的,也是我们前面提到的智慧城市大蛋糕。

5、结语

可以预见的是,不管大交通领域之前的竞争格局如何,最终还是要回归赚钱的本质,而这个本质,除了共享经济自身,很大一部分就是未来智慧城市的大蛋糕。

而这块蛋糕虽然看起来非常的大,但真正要落地其实难度很大,要有极为丰富的大数据处理经验、稳健可靠的云端能力以及极强的人工智能技术基础,更重要的是,要有真实的处理经验。

目前,BAT,华为等公司,都有过智慧城市的实际布局经验,但如果单从智慧交通领域来看,阿里的ET智慧大脑具有明显的优势,在阿里的版图上,哈罗单车和ofo,加上高德地图,配合ET城市大脑,将会是一个完美的,在目前阶段无敌的组合。

如果真的如预测这样,那么,就算后续哈罗单车和ofo在有摩拜的地方全部免费,对于阿里也并不算什么,因为相比这些收益,最为丰富的智慧交通大数据将更加值钱,是未来的金蛋,这也是马云有底气说共享单车要“做公益”的理由。更为重要的是,如果ET城市大脑在智慧城市中成为了主要力量,那么在后续ET大脑赋能传统产业的“产业互联网”大战中,阿里仍将处于领先地位。

别忘了,马化腾在乌镇的演讲中,讲的就是如何赋能传统产业。而腾讯近年来在智慧城市领域不断跑马圈地,大量签约合作城市。阿里和腾讯,在未来的战场上已经开始了新一轮的比拼。

共享单车的比拼,已经不再是共享单车这个产业本身的比拼,厮杀已经进入了深水区,阿里已经出招,腾讯,摩拜和滴滴们,将会如何接招呢?

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